进口替代增加 俄罗斯工业适应制裁

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这方面的证据之一，是行业高管经营信心今年一季度高涨，2022年以来首次达到过去十年最高水平。然而，产量增长带来人力资源问题。2023年，俄机械制造业出现严重劳动力短缺。

当前状况

ISIEZ首次对俄机械制造行业的主要经营趋势进行分析，包括机床和机器人系统生产动态。俄罗斯因2022年开始的乌克兰军事行动遭大规模制裁，获得外国资金、技术和产品的机会受限，这一时间点被分析人士描述为“内部脆弱区域扩大及包括2024年一季度在内的所有后续商业发展周期拉长的时刻”。此后机械行业的主要发展特点，是各企业“快速进入适应性工作模式，成功应对随后的挑战”。专家认为，俄监管机构的措施对解决行业难题起到了帮助作用。ISIEZ说，国家支持措施成功的证明是行业高管经营信心今年一季度达到十年来最高水平（+10%）。

根据俄宏观经济分析和短期预测中心的数据，俄机械设备制造业成为从过去几年乌克兰军事行动开始后的经济冲击中受益的行业之一。原因是国内市场需求下滑带来的主要冲击是暂时的，随着政府支持扩大，销量恢复抵消高利率影响。ISIEZ说，近年来俄机械制造业获得强大发展动力。例如，约四分之一（26%）的企业成其主要增长来自进口替代需求，超过40%的企业有“非常高”和“较高”进口替代潜力。

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根据ISIEZ的计算，俄机械制造业衰退时间很短。2022年市场大幅下挫后，2023年二季度就出现第一波制造业增长，同比增长率达5.5%。这一走势随后加强，并在今年一季度达到顶峰（同比+13.5%），为2021年以来最高水平。同一时期该行业达到新复苏高点（季度环比+2.5%）。生产数据显示，该行业从2023年年中开始一直处于报复性增长阶段。今年一季度增长率比危机前的2021年一季度高8.9%。对俄2021-2023年机械制造业发展动态作出最大贡献的，是通用机械设备生产企业及金属与其他硬材料加工机床、机器和设备的生产企业（2024年一季度比2021年一季度分别增长45.3%和31.5%）。同时，产量增长要求企业扩大人员招聘，与2021年一季度相比，2023年底该行业岗位空缺的在册工人需求量增加一半以上，达到16100人。

专家说：“根据机械设备生产企业的人员脆弱性动态，可以评估该行业应对人力问题（首先是熟练工人短缺）的规模和方向。动态表明，该行业2023年出现2014年以来首次严重人力短缺。短缺问题是2021年开始不断积累的。”今年1-4月的数据更证明了需要增加大量工人发展生产。

主要前景

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俄“高等经济学校”大学新闻处说：“将近30%的企业进口零部件依赖为‘低度’。范围更广的行业调查中，低依赖企业比例最高的是电力、天然气和蒸汽设备制造业，空调制造业（49%的受访企业）；加工业为25%，采掘业为26%。与2022年相比，调查涉及的以使用进口产品为特点的所有关键领域中，2023年的评估都有明显调整，进口产品比例均出现下降，原因是生产中用国产原料、技术、零部件和设备。”例如，据接受调查的企业领导人评估，进口设备依赖度“严重”及“高度”的企业比例从65%下降到43%。零部件和原材料方面也有类似趋势，企业领导人认为存在较高进口依赖比例，分别从48%下降到34%、从32%下降到18%。技术依赖性方面也有明显积极变化：“高度”依赖企业比例从2023年的25%下降到14%。值得指出的是，企业领导人认为使用进口原材料和技术成分方面，目前出现“最低”依赖度，2023年为49%和44%，2022年为58%和56%。

芬兰中央银行转型经济研究所（BOFIT）在《俄罗斯技术产品进口替代最新趋势》分析报告中，根据公开的（俄罗斯央行和“高等经济学校”大学）企业调查资料和俄罗斯统计局对22个电子产品和电气设备商品组产量和进口量详细统计数据，对俄进口替代情况进行了评估。报告承认，当前条件下“由于数据有限，分析具有很大不确定性”，但显示的一些规律与近年工业发展情况似乎并不矛盾。

分析未发现有关商品复杂性与进口替代程度间的负相关，如缺乏技术简单电缆电线的进口替代，2022年以后技术复杂接收设备产量增加。总之，BOFIT认为其分析的行业中，“进口替代程度非常有限，企业用从其他国家采购的类似产品替代受限制的进口产品，某些商品短缺表明无法找到合适替代品，国内生产商无法弥补进口下降”。但用来自其他国家进口产品替代因制裁无法获得的进口产品往往会导致成本增加，或生产质量和效率下降。同时，俄罗斯工业技术复杂进口产品依赖程度最高，“鉴于该国在多数高科技行业和技术创新中的弱势地位，进口替代变得更困难”。

本文为《透视俄罗斯》专稿 

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安娜·库兹涅佐娃（Anna Kuznetsova）