加税推高价格 俄进口烈性酒占比下降

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需求变化

“自由金融”投资公司（Freedom Finance）分析师认为，当前俄罗斯烈性酒和葡萄酒市场动态，是对若干关键因素的必然反应，其中包括上调最低零售价和消费税。他们认为，税收负担显著加重，迫使生产商调整价格政策，从而不可避免地影响消费者最终购买价格，进而影响需求。自由金融公司的分析报告认为，俄进口酒销量下降，不仅与来自不友好国家的进口产品关税提高有关，还与俄罗斯生产商积极发展有关，他们不断扩大产品种类并涉足新的细分市场。这有助于俄本国产品逐步替代进口商品，随着时间的推移，可能改变市场结构。

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分析师还注意到，伏特加品类需求下降，与提高最低零售价导致的低价产品消失有关。但已成功实现产品多样化的公司却能保持市场份额，甚至在高端市场实现增长。这表明俄消费需求更成熟，愿为质量和品牌付钱。专家说，葡萄酒和果酒细分市场，提高进口关税显著推高产品价格，降低其可得性，导致销量下降。同时，啤酒和苹果酒需求增加，表明消费者偏好转向价格更实惠的品类，这与整体经济形势和居民购买力变化相符。自由金融公司预测，未来几年俄罗斯酒类市场将保持稳定，销售总额将平缓停滞，但个别细分市场可能会因本土品牌发展和高端产品供应增加实现增长。专家指出，在监管和支持生产商之间保持平衡至关重要，这样能确保行业可持续发展并满足消费者需求。

根据酒类市场参与者数据，今年1-5月俄烈性酒（不含伏特加）总销量为1.921亿升，略高于去年同期，仅增长0.05%。同时，进口酒份额同比下降2.7个百分点。降幅最明显的是来自以下国家的产品：亚美尼亚下降18.5%，至1360万升；意大利下降14.6%，至681.4万升；美国下降37.2%，至266.2万升；法国下降4.9%，至210万升；白俄罗斯下降0.3%，至192.7万升。市场参与者认为，亚美尼亚烈性酒销量下降，与政治因素及俄亚关系降温有关。

俄进口酒比重下降的另一个重要因素，是不友好国家浓度9%以上酒类进口关税提高：2024年9月起，关税税率提高至20%，但不低于3欧元/升，涉及利口酒、朗姆酒、金酒、白兰地、威士忌及其他烈性酒。关税提高导致俄罗斯市场进口酒价格大幅上涨，促使消费者在国产品牌中寻找更实惠的替代品。拉多加公司总裁格拉巴尔（Veniamin Grabar）说，即便平行进口让许多西方品牌重回市场，但其终端价格也远高于从前，降低了其竞争力。 

俄生产商提高市场份额

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俄联邦和地区酒类市场研究中心主任德罗比兹（Vadim Drobiz）认为，俄进口酒销量占比下降，并不意味着其绝对销量减少。2021年起，俄烈性酒市场增长主要得益于国产酒销量增加，进口量则保持稳定。鞑靼酒业集团商务总监卡里亚金（Yury Karyakin）说，2024年公司向市场推出46个新产品，包括新品牌威士忌和朗姆酒，结果今年1-5月“拉多加”牌威士忌销量同比增长78.6%。根据专家的数据，俄国产酒与进口酒比重变化最明显的细分市场是威士忌和朗姆酒。进口威士忌占比从56%降至30%，进口朗姆酒从99%降至50%。这表明俄罗斯生产商在这些品类中的地位显著增强。俄酒类工业协会会长莫斯科夫斯基（Andrey Moskovsky）认为，今年进口酒占比不会大幅下降，但2027-2028年降幅会更明显。德罗比兹预测，由于市场已达顶峰，未来几年俄烈性酒总消费量将基本停滞。

尽管进口份额下降，俄来自部分国家的酒类销量反而增长。数据显示，俄进口格鲁吉亚烈性酒增长17.5%，至682万升；从德国进口增长16%，至183万升；自苏格兰进口增长5.2%，至1270万升。从德国主要进口利口酒，包括颇受俄罗斯人欢迎的“野格”牌利口酒，由鲁斯特集团独家供应。苏格兰威士忌和高端金酒进口量不断增加，尽管价格高昂，但仍有忠实的消费群体。可见，俄罗斯烈性酒市场持续呈现本国产品替代进口产品趋势，同时高端外国品牌需求依然存在。提高进口关税和本土生产积极发展，正在塑造俄酒类市场新结构，市场销量稳定并呈现温和增长态势。专家指出，随着俄罗斯品牌提升品质并扩展品类，其市场地位将进一步加强，并满足不同消费群体的需求。

本文为《透视俄罗斯》专稿

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安娜·库兹涅佐娃（Anna Kuznetsova）