市场分析：俄对中亚成品油出口增加

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对中亚地区出口

国际贸易公司Energo Star Trading的报告给出的数据显示，2025年俄罗斯对中亚国家和阿富汗石油产品出口增长15.5%，从629.4万吨增加到727.5万吨。该公司驻中亚、高加索和黑海地区代表、报告作者马梅多夫（Parviz Mammedov）说，俄罗斯成品油在乌兹别克斯坦、吉尔吉斯斯坦和塔吉克斯坦优势最为明显。通过扩大对中亚地区出口，俄罗斯出口量增加100万吨。增量的一半以上来自液化石油气出口，增加约53万吨。

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马梅多夫在报告中说：“俄罗斯对乌兹别克斯坦石油产品出口持续稳定增长。俄罗斯将乌兹别克斯坦纳入不受商品汽油出口禁令影响的国家名单。两国签有政府协议，使乌兹别克斯坦实际上处于与欧亚经济联盟成员国平等的地位。由于俄罗斯车用汽油出口受限，乌兹别克斯坦大幅增加石脑油和液化石油气进口，从而弥补了进口俄罗斯汽油的短缺。”

根据Energo Star Trading公司的数据，在乌兹别克斯坦天然气制油厂（Uzbekistan GTL）产量下降背景下，乌柴油进口显著增长。哈萨克斯坦进口俄罗斯成品油增加约20万吨。该公司报告显示，去年俄罗斯对阿富汗汽油出口增长20%。同时，2025年9月起，俄罗斯汽油对阿富汗出口受限，叠加该地区发动机燃料价格上涨，为白俄罗斯成品油进入这一市场打开了空间。 

俄罗斯燃料产量和出口量

“VMT咨询”公司管理合伙人科萨列娃（Ekaterina Kosareva）认为，俄罗斯2025年燃料产量很可能较2024年有所下降。她说：“计划外维修工作不可能不对燃料总产量产生影响。正是国内市场的危机，成为国家实施汽油出口禁令的原因。”她说，俄罗斯每年汽油消费量为3700-3800万吨，柴油消费量为4300-4400万吨。

2025年，俄罗斯交易所燃料价格多次创历史新高。夏末秋初，国内多地出现汽油短缺，导致一些独立加油站被迫暂停营业。为避免国内市场短缺和价格上涨，2025年9月俄罗斯政府禁止所有市场参与者出口汽油和柴油。10月，炼油厂被允许出口柴油。12月，临时禁令被延长至2月28日。不过2026年1月底，对生产商的汽油出口禁令被取消。俄罗斯副总理诺瓦克宣布，目前俄罗斯燃料市场形势稳定，为避免炼油产能过剩，取消对石油公司的汽油出口禁令。 

2026年燃料出口预测

“独立油气行业分析机构”公司总经理萨福诺娃（Tamara Safonova）说，目前俄罗斯在欧亚经济联盟每年制定的指导性平衡表框架内，对哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦和亚美尼亚出口石油产品。此外，俄罗斯还根据政府间协议，对阿富汗、乌兹别克斯坦和塔吉克斯坦出口石油产品。萨福诺娃说：“2025年，俄罗斯通过铁路对中亚国家和阿富汗出口的石油产品总量增加100万吨。这与需求增长和货物流向重新调整有关。展望未来，随着人口增长和产能扩张，预计该地区能源和发动机燃料消费将进一步增加。”

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俄罗斯政府直属金融大学副教授安德里阿诺夫（Valery Andrianov）说，2026年1月，俄罗斯对中亚和阿富汗石油产品出口急剧增长，比去年12月增长44%，达到88万吨。他说：“这一情况是市场、季节和物流因素共同作用的结果。俄罗斯炼油厂库存积累及1月1日起哈萨克斯坦石油产品过境费下调，都起到一定作用。总体而言，今年全年出口可能稳定，将呈温和增长，至少与2024-2025年激增相比是这样。”

安德里阿诺夫说，出口进一步增长受基础设施制约。如哈乌边境萨雷阿加什口岸仍是俄罗斯石油产品对乌兹别克斯坦出口的瓶颈，对乌出口100%经该口岸。目前该口岸已超负荷运转，进一步提高出口量很难。他认为，扩大对阿富汗出口，必须增加哈萨克斯坦-土库曼斯坦边境博拉沙克口岸过货能力。

安德里阿诺夫评估俄国内市场对出口的敏感性时说，俄罗斯对中亚国家主要出口柴油，国内柴油依然过剩。他说：“长期以来，俄罗斯柴油产量约是国内消费量的两倍，因此很大一部分用于出口。一般这种燃料出口没有问题，如土耳其、巴西、非洲国家及印度和中国都积极购买，尽管印度和中国自身产量过剩，但仍有兴趣以折扣价购买燃料供应本国市场。”

在此背景下，中亚仍是重要但远非唯一出口方向。安德里阿诺夫同时认为，不排除对俄制裁加码可能影响海运出口。他说：“这种情况下，经中亚陆上通道对我们来说将变得更重要，因为其面临的政治风险较小。”

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伊琳娜·科济克（Irina Kezik）