化肥出口快速增长 俄港口建设滞后

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需求增加

据Implementa分析师估计，钾肥将成为主要增长驱动力，预计产量增长50%。氮肥也将作出显著贡献，预计增长30%。此外，如果已宣布的所有项目顺利实施，包括尚处于早期规划阶段的项目，俄罗斯化肥产量可能额外增加800万-1200万吨/年，其中主要是尿素。然而，产能发展也伴随着重大挑战，因为一些新厂此前从未涉足化肥生产。对这些新的市场参与者来说，确保必要出口基础设施尤为重要，包括将产品运往俄罗斯仍保持显著竞争优势的市场。

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2024年，俄罗斯化肥占波兰市场的一半以上。根据欧盟统计局的数据，2024年俄罗斯对波兰化肥出口增长1.1倍，达到创纪录的130万吨；出口额增长90%，达到4.223亿欧元，同样创下纪录。波兰国内化肥产量下降是关键因素：由于能源价格上涨，2023年波兰复合肥产量下降超过25%，氮肥产量下降57%。结果俄罗斯在波兰化肥进口总量中的比例达到54.7%，超过2012-2021年平均水平（53%）。

“自由金融环球”公司（Freedom Finance Global）分析师切尔诺夫（Vladimir Chernov）说：“俄罗斯化肥需求增长，主要受益者是弗萨格罗公司（PhosAgro）和阿克隆公司（Akron）。弗萨格罗是化肥行业热门公司，股价过去四个月上涨43%，表明其可能很快出现回调。”Implemeta公司董事总经理阿基申（Dmitry Akishin）说，目前俄罗斯化肥主要经波罗的海港口出口，这些港口约占所有化学品出口的84%。凭借发达的基础设施和靠近欧洲及亚洲市场的地理便利，波罗的海仍是最便捷的物流通道。

未来几年，俄罗斯波罗的海港口吞吐能力计划增加2000万吨/年，所有西部港口的吞吐能力计划增加3000万吨/年。然而，该方向运力现在就已明显不足，迫使部分俄罗斯和白俄罗斯生产商寻找替代路线，如经铁路或波罗的海的集装箱码头，用集装箱运往中国。专家预计，即使按计划扩大专用基础设施，不考虑用于高峰期的储备运力，波罗的海港口运力缺口仍可能达到600万吨/年。发展不利情况下，2030年换装需求与港口实际运力的缺口可能扩大至2200万吨。 

机会窗口

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面对波罗的海港口超负荷的情况，专家认为发展替代路线具有良好前景，如亚速海-黑海路线。目前该方向换装能力约为700万吨/年，预计到2030年能维持基础设施平衡。然而，出口向南方大量转移，就必须对现有设施进行全面改造并建设新码头。由于亚洲市场化肥消费增长及俄罗斯中南部地区化肥厂数量增加，这一情况变得尤为现实。专家认为，制定合理的物流基建政策，南方港口未来可以在保障俄罗斯化肥稳定出口方面发挥重要作用。

港口基建规划工作中，白俄罗斯化肥出口带来额外的复杂性。目前大部分白俄罗斯化肥经俄罗斯港口出口，但自然垄断问题研究所副所长萨夫丘克（Vladimir Savchuk）认为，一旦制裁压力减轻，白俄罗斯可能快速将其出口转向更靠近本国的波罗的海国家。这一情况将改变俄罗斯港口需求平衡，释放部分运力，但同时对国内生产商物流链稳定构成新挑战。 

成功的关键

俄气银行经济预测中心专家也认为，俄罗斯化肥行业将稳步增长，到2030年产量将增加1200万吨，出口增加700万-800万吨。他们认为，对多数俄罗斯生产商来说，经波罗的海传统物流线路成本和距离上仍是最佳选择。但市场多元化条件下，尤其由于亚洲需求增长，南向和东向路线的重要性将日益增加。这需要在发展港口码头和改造铁路基础设施之间做出认真协调。没有政府与企业协调一致的战略，产能增长可能超过物流能力，导致国家出口能力受限。

本文为《透视俄罗斯》专稿

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达丽娅·恰尔科娃（Darya Chalkova）