与国际品牌竞争 俄罗斯啤酒酿造商法力

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冲突的实质

俄罗斯啤酒酿造商联盟委员会主席布里曼（Daniil Briman）2月20日致信副本显示，俄罗斯啤酒酿造商联盟向俄联邦酒类市场调节局局长阿廖申（Igor Aleshin）投诉，要求对酿造时间低于标准指标的啤酒生产情况进行干预。联邦酒类市场调节局确认收到投诉。布里宣布，百威英博-艾菲斯公司(AB InBev Efes，旗下有Velkopopovicky Kozel、西伯利亚皇冠和Klinskoye等品牌）代表2月在一次会议上表示，公司在俄罗斯的系列产品中有三天即可酿造成的啤酒。不过，按俄联邦酒类市场调节局关于产能计算的规定，根据使用设备的不同，酿造啤酒最短时间为6.5至18天。

俄罗斯啤酒酿造商在信中说，百威英博-艾菲斯公司的声明可能是在俄跨国企业首次公开承认使用加速酿造技术。他们认为具体指的是用高活性酶制剂和催化剂。投诉中说，与按标准酿造14天的啤酒相比，使用这种技术可以将产量增加数倍，同时又能大幅降低成本。俄啤酒酿造商联盟说，市场上出现三天即可酿造而成的啤酒产品是在俄罗斯市场“倾销”的主要原因。联盟提出将用加速技术生产的啤酒归入“低度酒精谷物饮料”类别，对其征收比啤酒和啤酒饮料更高的消费税。

啤酒酿造商协会（会员包括百威英博-艾菲斯公司、波罗的海公司和喜力（Heineken）宣布，俄罗斯啤酒酿造商联盟提出的信息“不符合实际，误导消费者”，称俄罗斯市场有一些啤酒品牌，因使用现代化设备将发酵和稳定时间缩短，但整个酿造过程不少于7天。啤酒酿造商协会表示提出将联邦酒类市场调节局规定的啤酒最低发酵时间从18天减至1天，以确保真实可靠地计算产能，避免压低指标。

俄语图解词典 酒类
 

“休一天假”啤酒连锁店创始人热拉金（Nikolai Zhelagin）说，急速啤酒酿造问题曾在业内讨论，但主要出于销量下降的风险，各企业用这种技术并未获得官方认可。他说，消费者肯定更喜欢酿造数周的啤酒，而不是只有几天的产品。莫斯科啤酒和非酒精饮料联合工厂奥恰科沃说，根据啤酒品类的不同，酿造时间需要18至35天不等，称赞成揭露偏离传统生产技术及旨在善意告知消费者的任何举措。“俄罗斯支柱”协会成员捏波尔辛（Alexey Nebolsin）表示，跨国酿酒企业在俄罗斯游说降低啤酒饮料中的麦芽含量。他说，中小型啤酒酿造商则恰恰相反，主张将麦芽含量从50%提高到80%，确保产品的纯正。

“俄罗斯品牌”公司执行董事波波维切夫（Alexey Popovichev）表示，国际制造商通常会很好地监控其全球品牌旗下产品质量。他还认为，消费者对口味或质量不满意是不可能保持良好销量的。波波维切夫说，经常有投诉称跨国公司为不同市场生产“双重质量”产品，但研究表明差异主要是基于不同原材料和不同消费者偏好。

主要前景

俄罗斯普列汉诺夫经济大学统计学系副教授列别京斯卡娅（Olga Lebedinskaya）说：“啤酒酿造商的提议完全可以理解：市场规则应对所有企业一视同仁，否则就会破坏竞争基础，由公平变为不公平。如果监管机构（即联邦酒类市场调节局）规定根据不同设备最低酿造时间为6.5-18天，所有企业都必须遵守”。她说，不能单一认为承认用加速技术会影响使用这种技术的企业形象，因为许多消费者更喜欢购买纯正产品。列别京斯卡娅说：“每个制造商都有各自的市场定位，一些消费者即使收到这样的信息也会继续愿意购买自己喜欢的产品。一方面，将其归为“低度谷物饮料”类别有助于改变其销售条件，为国家预算带来更多收入。另一方面，可以形成第一个将一种产品归入另一个完全不同类别的先例。”

将国际啤酒酿造商的一些品牌的产品重新归类可能会对其在俄罗斯市场的生意造成负面影响。例如百威英博-艾菲斯和Carlsberg Group集团旗下的“波罗的海”品牌啤酒2022年产量下降，喜力（Heineken）则保持了去年的产量。分销渠道和品类的扩大对本土竞争对手起了帮助作用，但专家预计排市场前三的品牌所占份额不会明显下降。

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俄罗斯两家最大啤酒酿造商百威英博-艾菲斯公司和“波罗的海”公司（属Carlsberg Group集团）2022年产量下降。据统计，百威英博-艾菲斯公司在俄罗斯的啤酒和啤酒饮料产量同比下降近2%，降至22.329亿升，“波罗的海”公司产量同比减少4.7%，降至19.742亿升。俄罗斯市场排名第三位的喜力（Heineken）公司产量为9.365亿升，同比增长0.4%。根据俄联邦酒类市场调节局的数据，2022年俄罗斯啤酒和啤酒饮料总产量增长0.33%，达到80.254亿升。俄罗斯对乌克兰采取军事行动后，跨国啤酒酿造商对其在俄业务进行优化。比利时百威英博公司（AB InBev）计划对土耳其阿纳多卢艾菲斯公司(Anadolu Efes)出售其非控股的百威英博-艾菲斯公司股份。其在俄的一些品牌（包括百威（Bud）和莱福/Leffe/等）的许可证终止可能成为交易的一部分。喜力（Heineken）和嘉士伯（Carlsberg）宣布暂停其旗舰品牌在俄生产并计划出售当地业务。

百威英博-艾菲斯公司拒绝发布财报前发表评论。百威英博-艾菲斯公司宣布，2022年公司旗下销量最好的品牌为卢云堡(Lowenbrau)、爱莎（Essa）和百威金尊（Gold Mine Beer）。“波罗的海”公司和喜力公司也未作置评。“俄罗斯支柱”协会成员捏波尔辛认为跨国企业的业绩与其缩减全球品牌数量相关。“休一天假”啤酒连锁店创始人热拉金表示，考虑到退出市场品牌的知名度，产量下降可能会更为严重。

根据现有数据，俄罗斯市场排名前五位的莫斯科啤酒酿造公司2022年产量下降9%，降至3.693亿升。业内人士称，原因在于一些全球品牌因许可证问题停产。莫斯科啤酒酿造公司官网罗列的授权品牌目录中包括巴伐利亚（Bavaria）、法克（Faxe）、哈勒道（Hollandia）和施丽兹（Schlitz）等。2022年十大啤酒酿造商中增长最快的是莫斯科啤酒和非酒精饮料联合工厂奥恰科沃（旗下品牌包括奥恰科沃/Ochakovo/、麦穗/Barley Kolos/和金雕/Khalzan/等）。该公司产量增长59.2%，增至1.72亿升，排名第六。莫斯科啤酒和非酒精饮料联合工厂奥恰科沃宣布，2022年开始更积极地与零售连锁店合作，扩大地域分布，消费者本土产品需求也有所增加。奥恰科沃工厂宣布，对含气饮料新品感兴趣的零售店的增加也推动了啤酒饮料市场占有率的扩大。

本文为《透视俄罗斯》专稿

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作者：阿列克谢·洛桑（Alexey Lossan）