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2024年11月04日
电商平台前五名保持不变,仍是野莓、Ozon、Sber生态系统合作公司、Yandex零售资产、DNS。野莓和Ozon2023年合计市场份额略低于50%,2024年扩大到56.7%。前十名占网购总额的份额同比增长6个百分点,达到81%。同时,阿里全球速卖通和Citilink跌出前十。一年前速卖通俄罗斯公司营收105亿卢布。下降36%。公司新闻处说,这是由于本地业务和速卖通自营业务下降,称速卖通目前专注支持跨境贸易、发展物流并缩短交货时间。“Infoline分析”总经理布尔米斯特罗夫(Mikhail Burmistrov)认为,速卖通和Citylink排名下滑是由于竞争加剧,因为其他电商平台运营更积极,包括跨境市场。他说,面对这种情况,速卖通运营难度明显加大,该中国电商平台2024年在俄营业额约为2000亿卢布,下降8%。同时,速卖通完全专注于跨境电商。布尔米斯特罗夫说,Citylink业绩下滑与其2023年财务困难有关,这要求其优化运营,并影响公司2024年销售。
X5集团蹿升至第六名,营收增幅达67%,为所有头部企业最高。Lamoda也进入前十。同时,几乎所有领先企业营收增速均放缓。唯一增速加快的是M.Video-Eldorado集团(去年增长13%,前年为11%)。同时,联邦电子产品销售网络业绩表现明显低于其他市场参与者,例如DNS去年线上销售额仅增长9%。根据INFOLine的估计,2024年分类信息平台Avito营收超过1.7万亿卢布,增长11%以上,不含成熟企业转让和工业设备销售。但布尔米斯特罗夫指出,该平台80%以上商品以电子橱窗形式销售,平台本身不参与交易。INFOLine发布调查报告后说,电商平台排行榜仅考虑本地市场运营公司,速卖通2023年收缩此类业务,因此未被纳入榜单前列。
根据INFOLine的数据,2024年俄跨境电商市场为2500亿卢布,同比萎缩21%。布尔米斯特罗夫说,萎缩的主要原因是去年春免税进口门槛从1000欧元降至200欧元。政策调整后,来自境外的大部分网购商品需支付进口关税。此外,布尔米斯特罗夫指出,汇率变化也推动销售额下降,因为卢布大幅贬值会导致境外采购减少。他说:“第三,当然是许多俄罗斯卖家学会了非常高效地在中国购买热销商品,包括从速卖通购买,然后在野莓、Ozon等平台上转售,他们的价格很有竞争力。因此,消费者开始减少在跨境平台上自主订购,转而购买俄罗斯卖家转售的外国商品。”
根据布尔米斯特罗夫的预测,2025年俄电商市场将达到14.9万亿卢布,增长约32%,并继续维持2024年的主要趋势,其中之一是物流空间短缺。他认为,不是基础设施不足,一些头部平台去年可能实现更高增长率。他说:“尤其是野莓,该平台许多卖家四季度很难将货物运到仓库,并且物流手续费上涨。Ozon和‘Yandex市场’部分仓库也出现困难。总地来说,配送仓正成为电商增长限制因素,因为俄多数地区没有适合大型电商的空闲场所。”布尔米斯特罗夫认为,2024年俄小城镇成为市场增长强劲驱动力,主要体现在前两大平台建立配送仓的地方。他说,基准利率高企和货币政策收紧背景下,分期付款越来越受欢迎。由于价格竞争加剧,提供广告服务作为平台增收的主要工具越来越重要。布尔米斯特罗夫说,目前Ozon推广收入领先,但野莓2024年也大力发展此类服务。
调查机构“数据洞察”(Data Insight)高级分析师帕什科娃(Olga Pashkova)指出,俄电商领域出现发展零售媒体趋势,即电商平台推广卖家产品自有广告服务。她说,电商平台正积极将广告工具整合到自己的平台,将其转变为全面媒体平台,从而获得额外收入并弥补运营成本增长。
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