俄罗斯人的主要酒精饮料：啤酒市场的变化

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酒类消费领头羊

根据该协会的数据，俄罗斯四分之一（2023年19.06亿升）的啤酒消费量来自莫斯科州、莫斯科市、斯维尔德洛夫斯克州和克拉斯诺达尔边疆区。其中克拉斯诺达尔边疆区增幅最大，去年啤酒销量增长4000万升（比2022年增长15%）。马蒙托夫说：“增长主要来自国内旅游增加，克拉斯诺达尔边疆区是俄罗斯主要旅游目的地之一。”生产方面，莫斯科州、乌里扬诺夫斯克州、鞑靼斯坦共和国、新西伯利亚州和萨马拉州产量占2023年俄罗斯啤酒总产量的近三分之一。当年这些地区共生产啤酒27.3亿升。马蒙托夫说：“传统的前五名之一圣彼得堡以2%的跌幅退出榜单前列，落后于新西伯利亚州（+7.3%）和萨马拉州（+9%）。”

2023年俄啤酒产量增幅最大的地区是卡拉恰伊-切尔克斯共和国、达吉斯坦共和国和阿迪格共和国，分别增长40%、35%和34%，主要原因是上年基数低。俄啤酒生产区域结构变化符合该行业全球趋势。全俄中小企业公共组织“俄罗斯支点”执董会成员、俄罗斯酒类烟草管理局啤酒和低度酒产品专家委员会工作组组长哈夫斯基（Igor Khavsky）说：“不断变化的市场中地方啤酒厂的份额增加。”

市场变化

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过去一年全球啤酒行业主要趋势是大企业份额下降。调查机构尼尔森IQ的数据显示，2012年前三大啤酒生产商销售份额占81.7%，2023年下降到61.4%。俄罗斯市场前三名是波罗的海啤酒厂、联合啤酒厂（喜力啤酒前俄罗斯子公司）和合资企业百威英博-艾菲斯公司（AB InBev Efes）。过去一年半两家公司更换了所有者或管理者，百威英博-艾菲斯公司正批准一项协议，由土耳其阿纳多卢艾菲斯公司收购百威英博在俄罗斯合资企业中的股份。这一切发生的背景是全球啤酒生产本地化。哈夫斯基说：“部分进口品牌离开俄罗斯（许多西方公司现在没有对俄罗斯正式出口，尤其是美国和英国公司）。部分许可证持有人离开，在俄罗斯以外国品牌生产啤酒。我认为，西方公司离开释放的市场将被国内高端品牌和精酿啤酒瓜分。这一过程正在发生。显而易见，竞争只会越来越激烈。”

啤酒市场的主要竞争方式是降价。根据俄罗斯国家统计局的数据，去年12月俄每升啤酒平均价格为162.4卢布，仅比2022年12月高0.89%。马蒙托夫说：“2023年平均价格为161.4卢布，与2022年相同，当时价格飙升10%。”百威英博-艾菲斯公司对政府机关工作总监叶菲莫夫（Vyacheslav Efimov）说：“据专家估计，过去一年每升啤酒价格上涨5-6%，远低于通货膨胀率。尽管过去几年原料和包装价格平均上涨30%左右，而且还在继续上涨，啤酒生产总成本增长17%以上，但啤酒厂商仍在尽最大努力继续以消费者可承受的价格提供产品。”

进口啤酒

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由于国内产量大，利润率低，俄罗斯啤酒市场目前几乎没有进口产品。联合啤酒厂总经理米罗诺娃（Anna Mironova）说：“2023年进口品牌在销售总结构中的份额保持在4%-5%。德国和比利时品牌仍领先，其次是捷克品牌。此外，墨西哥啤酒也越来越受欢迎。尼尔森IQ数据显示，尽管进口啤酒总份额很小，但今年前四个月出现大幅增长，增幅达24%。增长主要来自俄罗斯零售商进口的私营品牌。”哈夫斯基也将进口增长归因于零售商的积极活动，强调说进口大幅增长是由于一些欧洲国家清关困难导致去年年底大量货物在海关积压。他说：“我认为，今年年底我们不会看到进口大幅增长的情况。”

俄罗斯人的偏好

俄罗斯人对啤酒的偏好相当稳定。波罗的海啤酒厂说：“根据我们的观察，2023-2024年我们绝大多数消费者更喜欢酒精度最高为6.1%的淡啤酒。高度啤酒爱好者比例仍不超过消费者总数的10%。这一趋势过去10-15年保持不变。”不过，激烈竞争迫使制造商不断尝试。米罗诺娃说：“根据尼尔森IQ的数据，2023年发布的行业新品量创纪录，约达750个。最新数据显示这一趋势愈发明显，仅2024年头几个月就有674个新品种进入啤酒市场。除产品类型增加外，还出现了新参与者，如2024年已出现6家新国内生产商。”

改变的不仅是品牌数量，还有口味多样性。叶菲莫夫说：“我们认为，主要趋势包括增味啤酒和未过滤啤酒持续增长，露营品种受欢迎程度下降。我们还看到，高端市场增速更快，低端市场份额却在下降。因此，塑料包装产品份额继续下降，玻璃瓶和铝罐包装份额持续上升。”专家指出，另一个趋势是无酒精啤酒越来越受欢迎。与去年第一季度相比，其销量增长10%。米罗诺娃说：“消费者增味啤酒和无酒精啤酒需求稳步增长。”

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伊万·马丘克 (Ivan Marchuk)